Det uforudsigelige, transformative og sansende er omdrejningspunktet for denne trio, som opføres af Nønne Mai Svalholm, hendes muse Sisse Lunøe og en meget stor oppustelig gul-sort skulptur, som de tænker på som værkets tredje danser. Undervejs pustes skulpturen op imellem dem med referencer til et hav, en lunge, en have, en krop, en port. Nønne Mai Svalholm har skabt skulpturen i samarbejde med multikunstner Henrik Vibskov.